第1集：霍元甲和宋天都大打出手

故事发生在清末的天津卫，清政府昏庸腐败，军阀割据，倭寇趁虚而入，导致局势动荡不安，战乱不断，民不聊生，津门米店的老板趁机哄抬粮食价格，百姓的生活更是雪上加霜，大家怨声载道。

天津卫富商之女刘令羽到粮店抢了一袋米就跑，百姓们见状，一起冲进来抢粮食，老板一声令下招呼一群打手出来，对百姓大打出手。霍元甲及时赶来解围，三拳两脚就把十几个打手打翻在地，当众怒斥米店老板是J商，米店老板扬言要报官，霍元甲甘愿承担一切罪责。原来，这一切都是津门商会会长王德信一手操控，他派外甥陈文虎通知那些米店老板抬高价格，想借此机会引出霍元甲，没想到霍元甲果然出手相救。

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袁浩登门来找傅大人，让他把青梅放了，傅大人一气之下把他关起来，深夜时分，袁浩谎称他偷了富商的包裹，答应把金银珠宝全送给护卫，骗守卫给他开门，袁浩趁机逃走，出门就碰上青梅，他们刚想离开，傅大人就带护卫赶来，青梅竟然愿意留在傅大人身边，袁浩很痛心。

大疤脸带戴面纱的香蓉来见霍元甲，承认她不是自己的妻子香蓉，并当众摘下她的面纱，朱可清惊得目瞪口呆，没想到眼前这个人竟然是她的女儿，朱可清忍不住埋怨她一顿，因为她之前和霍元甲相亲见过，才迟迟不肯摘下面纱，霍元甲陷入沉思，不知道该不该加入革命党。三个拳师上台挑战波索，波索对他们痛下狠手，把他们全部打败。

第46集：霍元甲战胜波索扬国威

朱可清劝女儿离开革命党跟他过安稳的日子，女儿不但不跟他走，还要劝霍元甲加入革命党，而且还承认已经喜欢上大疤脸，朱可清气得无语。

大疤脸鼓足勇气来见假香蓉，不知道如何面对他，他们俩毕竟睡在一起很长时间，假香蓉却不以为然，还向他讲起了当初的事，假香蓉一直向接近霍元甲，可又担心他认出来，只好在附近开一家客栈，假香蓉看到大疤脸从此经过，就认出他就是当年救自己的恩人，假香蓉被一群人调戏，多亏大疤脸出手相救，假香蓉对大疤脸一见倾心，就派人去打听香蓉的消息，查出她也是革命党，就假扮香蓉接近大疤脸，假香蓉趁机向大疤脸表明爱意。

袁浩苦苦逼问，青梅只好承认已经答应给傅大人当丫鬟，傅大人特意给袁浩和青梅准备了一间新房，还送给青梅一支玉镯子，袁浩气得大发雷霆，傅大人口口声声称青梅情愿给他当姨太太，袁浩气得大呼小叫，傅大人连连解释这是给他们俩的贺礼，还答应给袁浩一官半职，只要他回到霍元甲身边做卧底。

波索屡战屡胜，詹姆斯为他祝贺，鼓励他打赢天津所有的拳师，詹姆斯来到地牢，让陈文虎去擂台挑战波索，就不再追究他的过往。陈文虎一早来挑战波索，他们俩互不相让，打得难分难解，波索步步紧逼，招招致命，陈文虎渐渐不支，被波索打倒在地。

大疤脸劝霍元甲加入革命党，朱可清反而劝他不要参加，担心累及满门，香蓉分析局势，向霍元甲讲明利害关系，霍元甲权衡再三，答应加入革命党。袁浩急匆匆回来向霍元甲复命，谎称已经把青梅送回乡下，傅大人随后带清兵赶来抓革命党，霍元甲反复讲明这里没有革命党，傅大人对霍元甲冷嘲热讽一通，骂他是缩头乌龟，然后就带队离开了。

苟富贵上台和波索挑战，他手握混元剑所向披靡，可最终还是被波索用铁链活活勒死，波索得意洋洋，詹姆斯更是欣喜若狂，霍元甲大步走上擂台，要挑战波索，两个人摆开架势，霍元甲把一腔仇恨化作力量，和波索激烈对战，霍元甲避其锋芒，终于找到波索的软肋，霍元甲有的放矢，对波索展开进攻，波索被重重摔在地上，詹姆斯眼看波索败局已定，悄悄离开去找傅大人去抓人。

霍元甲打败波索，洋鬼子一拥而上，大疤脸和陈文虎谢准霍元甲把洋鬼子打跑，傅大人带兵赶来，要抓捕霍元甲。